Что такое метки и зачем они нужны

Что такое заметки в Upservice. Для чего используются метки. Как создавать и редактировать метки в Upservice. Как искать задачи и документы с помощью меток

Метки — это один из ключевых инструментов навигации и классификации объектов в Upservice. Они необходимы для быстрого поиска и и группировки объектов по темам.

Метки могу быть созданы в разделах «Задачи», «Заказы», «Активы», «Диалоги» и «Контакты». Т.е. каждый заказ, актив, диалог, задача и контакт могут иметь метку.

Метки вы добавляете сами. Любое количество, любое название (название метки не должно быть больше 25 символов).

Вот так выглядят метки в задачах:

Давайте рассмотрим на реальном примере, как метки помогают упростить работу и навести порядок.

Предположим, что нам нужно найти все задачи, связанные с меткой «Офис». Для этого переходим в раздел «Задачи» и открываем «Фильтр»: 

Находим блок «Метки»:

Выбираем интересующую нас метку «Офис»:

Система отображает нам все задачи с данной меткой:

В настройках фильтра можно выбрать, по каким условиям будет осуществляться поиск: 

Остановимся на этом моменте подробнее. Поиск может осуществляться по одному из алгоритмов: 
- Содержит любую из выбранных — поиск осуществляется по любой метке из указанных вами. Например: если указать метки «Офис» и «Закупки», то будут найдены задачи, содержащие либо метку «Офис», либо метку «Закупки».
- Содержит все выбранные — поиск осуществляется по всем указанным меткам. Например, если указать метки «Офис» и «Закупки», то будут найдены задачи, содержащие обе эти метки. Задачи, которые содержат только метку «Офис», либо только метку «Закупки», показаны не будут.
- Не содержит выбранные — будут показаны все задачи, которые не имеют указанной метки. Например: если указать метку «Офис», то будут найдены задачи с любыми другими метками или вообще без меток.
- Без меток — будут показаны только те задачи, в которых нет ни одной метки.
- Содержит любую метку — будут показаны задачи, где есть хоть одна любая метка.

Как создавать метки

Логика создания меток и их использования одинакова для всех разделов системы Upservice.

Рассмотрим создание метки на примере раздела «Задачи» 

Новую метку можно создать только в уже существующей задаче. В режиме создания новой задачи вы можете выбрать метки только из списка ранее созданных.

Для создания новой метки необходимо нажать на кнопку «Добавить метку» в превью задачи:

Ввести название метки. Затем нажать на кнопку «Создать»:

После создания метки можно выбрать её цвет: