Что такое метки и зачем они нужны
Метки — это один из ключевых инструментов навигации и классификации объектов в Upservice. Они необходимы для быстрого поиска и группировки объектов по темам.
Метки могу быть созданы в разделах «Задачи», «Воронки», «Справочники» и «Контакты». Т.е. каждый заказ, каждая задача, справочник и контакт могут иметь метку.
Метки вы добавляете сами. Любое количество, любое название (название метки не должно быть больше 25 символов).
После создания метки нельзя изменить её цвет или отредактировать название.
Вот так выглядят метки в задачах:
Давайте рассмотрим на реальном примере, как метки помогают упростить работу и навести порядок.
Предположим, что нам нужно найти все задачи, связанные с меткой «Офис». Для этого перейдите в раздел «Задачи» и откройте «Фильтр»:
Найдите блок «Метки»:
Выберите интересующую вас метку. Например, «Офис»:
Upservice отображает нам все задачи с данной меткой:
В настройках фильтра можно выбрать, по каким условиям будет осуществляться поиск:
Остановимся на этом моменте подробнее. Поиск может осуществляться по одному из алгоритмов:
- Содержит любую из выбранных — поиск осуществляется по любой метке из указанных вами. Например: если указать метки «Офис» и «Закупки», то будут найдены задачи, содержащие либо метку «Офис», либо метку «Закупки».
- Содержит все выбранные — поиск осуществляется по всем указанным меткам. Например, если указать метки «Офис» и «Закупки», то будут найдены задачи, содержащие обе эти метки. Задачи, которые содержат только метку «Офис», либо только метку «Закупки», показаны не будут.
- Не содержит выбранные — будут показаны все задачи, которые не имеют указанной метки. Например: если указать метку «Офис», то будут найдены задачи с любыми другими метками или вообще без меток.
- Без меток — будут показаны только те задачи, в которых нет ни одной метки.
- Содержит любую метку — будут показаны задачи, где есть хоть одна любая метка.
Как создавать метки
Логика создания меток и их использования одинакова для всех разделов системы Upservice. Новую метку можно создать как в момент добавления новой задачи (заказа, записи в справочнике и т.д.), так и после.
Рассмотрим создание метки на примере раздела «Задачи».
В режиме создания новой задачи (заказа, записи в справочнике и т.д.) нажмите на «Показать все поля» и в появившемся меню выберите «Метки»:
В появившемся поле с названием «Выберите метки» в окне с названием «Поиск метки» введите нужное название для новой метки:
После ввода названия (в примере используется название «Новая метка») нажмите на «Создать»:
Метки можно создать и в уже существующей задаче. Для этого нажмите на кнопку «Добавить метку» в превью задачи:
Затем введите название метки. После этого нажмите на кнопку «Создать»:
После создания метки можно выбрать её цвет:
