Что такое связи и зачем они нужны

Связи  — это особый инструмент в Upservice, который позволяет объединять задачи, контакты, активы, проекты и диалоги.

- Что такое связи; 
- Как добавлять связи; 
- Добавление в задачу связи с проектом; 

Связи помогают собрать в одном месте всю необходимую для работы информацию  

Рассмотрим на примере, чем удобны связи и почему их стоит использовать.
Представим, что у вас, как у руководителя, в разделе «Задачи» — 95 задач. Разве можно держать в голове информацию по каждой из них? Помнить, какая конкретно задача связана с каким заказом? Или какой контакт связан с каким активом?

Вот здесь и выручает инструмент «Связи». Далее о том, как он работает.

Например, у нас есть задача — встреча с арендатором. Мы видим стандартное описание в карточке задачи: что нужно сделать, кто ответственный и т.д. Но стоит нажать на кнопку «Связи»:

И мы сразу получим дополнительную информацию:
 - Информацию по арендующей компании; 
 - Информацию по объекту аренды; 
 - Информацию о заказе и оплатах за аренду; 
 - Информацию о представителе, с которым ведутся переговоры. 

Перейдя по любой из указанных связей вы получите информацию о каждой детали сделки.  

Также вы можете использовать фильтр, чтобы найти заказы, от определенного клиента:

Как добавлять связи? 

Связи могут использоваться в задачах, контактах, заказах, активах и диалогах. Рассмотрим добавление связи на примере задачи. Зайдите в созданную задачу. Нажмите на кнопку «Связи»:

В появившемся меню свяжите задачу, например, с другой задачей. Затем нажмите на кнопку «Сохранить». Готово, связь установлена:

Вы можете установить связь с любым из предложенных элементов: задачей, контактом, заказом, диалогом или активом:

Добавление в задачу связи с проектом 

Для того чтобы связать задачу с проектом необходимо зайти в задачу, нажать на кнопку с тремя точками и выбрать команду «Редактировать»:

В открывшемся меню выберите «Дополнительные поля», затем — «Проект»: 

Укажите нужный проект и нажмите на кнопку «Сохранить». 

Теперь задача добавлена в проект. 

Аналогично работает создание связей для других разделов: заказы, активы, контакты, и т.д.