Как использовать Справочники в Upservice с пользой для бизнеса
Раздел «Справочники» системы Upservice предназначен для учета имущества, создания структуры документооборота, управления знаниями и целями компании. Справочники можно гибко настроить под цели компании и назначить ответственных лиц за развитие, управление и систематизацию данных.
В Upservice по умолчанию созданы три справочника: База знаний, Документы и Имущество.
- Справочник «База знаний»
- Справочник «Документы»
- Справочник «Имущество»
- Как добавить новый справочник
- Как настроить доступ к справочнику или записи в справочнике
- Как найти определенную запись в справочнике
В Базе знаний вы можете хранить важную справочную информацию по процессам компании: инструкции для сотрудников, регламенты работы с клиентами, описания кадровых процессов и т.д.
Для каждой новой записи справочника назначается ответственный сотрудник. Например, вы создаете запись в справочнике «Должностная инструкция менеджера по продажам», вкладываете туда файл инструкции и назначаете ответственного Иванова. Именно он должен поддерживать инструкцию в актуальном состоянии и предоставлять ее менеджерам по продажам.
Используйте Документы, чтобы привести в порядок документы компании. Данный справочник включает в себя записи: Исходящие, Входящие и Внутренние.
Например, все исходящие документы (письма, отчеты) размещайте в справочнике «Исходящие», а входящую корреспонденцию — в одноименном справочнике «Входящие».
Внутренний документооборот компании (приказы, заявления, уведомления и т.д.) сохраняйте в справочнике «Внутренние».
Используйте данный справочник, чтобы вести учет материальных и нематериальных активов компании. Например, гарантийный договор на оборудование, лицензии или договоры на курсы повышения квалификации сотрудников можно хранить в справочнике «Нематериальные активы». Учет офисной техники, мебели, транспорта происходит в справочнике «Материальные активы».
Важно: вы не можете переименовать стандартные справочники Upservice или удалить их. Но, если вам необходимы другие справочники, то вы легко можете их добавить.
Как добавить новый справочник?
В разделе «Справочники» нажмите кнопку «Добавить» и выберите «Новый справочник»:
В появившемся поле заполните обязательные поля «Название справочника», «Управляющий» и нажмите «Сохранить»:
Если вы автор справочника или управляющий, то вы можете редактировать или удалить справочник, добавить вложенный справочник или сменить управляющего:
Как настроить доступ к справочнику или записи в справочнике?
Управляющий справочниками и руководитель компании могут открыть или закрыть доступ ко вложениям: открыть доступ к просмотру комментариев, файлов и истории по выбранной записи в справочнике для любого из ваших коллег. При желании вы сможете закрыть доступ позже.
Для этого перейдите в необходимый справочник, выберите запись, нажмите на многоточие и кликните «Настройки доступа»:
Вы можете настроить доступ к справочнику или записи в справочнике сразу нескольким сотрудникам или целому отделу (массовая настройка доступа). Для этого напротив нужного справочника или записи в справочнике нажмите на многоточие и выберите «Настройки доступа»:
В поле «Выберите сотрудников», введите имена нужных сотрудников и добавьте их по одному или нажмите «Развернуть оргструктуру»:
И выберите целый отдел (подразделение):
Обязательно после этого нажмите на кнопку «Сохранить настройки», иначе изменения не будут сохранны:
Обратите внимание! Если вы открыли сотруднику доступ к Справочнику, то он сможет видеть все вложенные записи в данный справочник.
Чтобы закрыть доступ к справочнику или записи в справочнике в «Настройках доступа» нажмите крестик рядом с ФИО сотрудника и сохраните настройки:
Как найти определенную запись в справочнике?
Чтобы найти определенную запись в справочнике используйте Поиск или Фильтр:
