Возможности системы Upservice
Upservice — это универсальная система для B2B компаний, которая позволяет навести порядок в бизнесе. С ее помощью можно управлять задачами, обрабатывать заказы, структурировать бизнес-процессы и общаться с клиентами. И все это без сложных интеграций и привлечения специалистов со стороны.
Давайте кратко объясним, как это все работает:
- Зачем нужен раздел «Задачи»;
- Зачем нужен раздел «Контакты»;
- Зачем нужен раздел «Справочники»;
- Зачем нужен раздел «Команда»;
- Зачем нужен раздел «Мой Диск»;
С помощью раздела «Задачи» вы сможете оптимизировать свои бизнес-процессы и экономить время, структурировать работу с коллегами и всегда быть в курсе происходящего в компании. На каком этапе оплата документов? Когда будет запущена рекламная кампания? Кто выполнит заказ на поставку оборудования? Чем сейчас занят конкретный работник?
Ответы на эти и еще многие другие вопросы вы найдете в разделе «Задачи».
Вот так выглядит список задач:
А так выглядит карточка конкретной задачи:
Раздел «Справочники» используется для работы и управления имуществом компании. С его помощью можно бронировать переговорки в офисе, вести учет оборудования в компании. Также он позволяет вести учет сдаваемой в аренду техники и недвижимости.
В системе по умолчанию созданы три справочника:
✅ Справочник «Документы»
Используется для наведения порядка в документах компании:
- справочнике «Исходящие » храните исходящую корреспонденцию вашей компании: письма, ответы на запросы гос. органов и т.д.
- справочнике «Входящие» сохраняйте входящую корреспонденцию вашей компании: запросы гос. органов, переписка с клиентами, обращения и т.д.
- справочнике «Внутренние» собирайте все внутренние документы компании: приказы, распоряжения, уведомления и т.д.
✅ Справочник «Имущество»
Используется для учета активов компании. Она уже включает в себя подкатегории «Материальные активы» и «Нематериальные активы».
- в справочнике «Нематериальные активы » вам нужно разместить нематериальные активы компании. Это различные лицензии, договоры покупки программного обеспечения, документы по передаче имущественных прав и прочее.
- в справочнике «Материальные активы» разместите материальные активы компании. Это может быть офисная техника, мебель, инструмент и т.д.
✅ Справочник «База знаний»
Он нужен для хранения всей справочной информации: инструкции, регламенты, описания, шпаргалки и т.д. Например: создаете запись в справочнике «Инструкция по подключению рабочей почты», вкладываете в эту запись сам файл инструкции и назначаете ответственного. И его обязанностью будет поддержание инструкции в актуальном состоянии. 
В разделе «Контакты» важно настроить все необходимые каналы связи для эффективного взаимодействия с клиентами (электронная почта, мессенджеры, чат и формы обратной связи на сайте). Это обеспечит удобный способ получения обращений от клиентов, а также позволит оперативно реагировать на запросы.
Можно вести учет клиентов, систематизируя информацию о каждом обращении и истории взаимодействий. Это поможет улучшить обслуживание и персонализировать подход при проведении сделок, повышая качество и скорость выполнения заказов: 
Подробнее о добавлении контактов и настройке каналов читайте в этой статье.
В разделе «Контакты» можно управлять сделками:
Команда в Upservice
Этот раздел используется для отображения оргструктуры компании и управления персоналом. Здесь содержится информация о всех сотрудниках, их позициях, номерах телефонов, email и т.д.
Мой диск в Upservice
В этом разделе находятся все рабочие файлы компании. Здесь вы можете добавлять файлы, предоставлять доступ коллегам, перемещать файлы в корзину и многое другое.
