База знаний Upservice

Как планировать встречи с помощью Upservice

В Upservice вы можете планировать встречи с коллегами с помощью специального типа задач — «Встреча»:

Почему удобно планировать встречи через Upservice:
 - все встречи отображаются в списке ваших рабочих задач, так что вы и не забудете и не пропустите важные встречи; 
 - вся информация по запланированным встречам и рабочим задачам находится в одной системе, что позволяет планировать встречи без урона основным рабочим задачам; 
 - все данные о запланированных и прошедших встречах внутри задач. Если появятся вопросы, то вы всегда найдете необходимую информацию 
 - можно связывать встречу с другими задачами, заказами, контактами и видеть всех вовлеченных сотрудников. Подробнее о связях читайте в статье «Что такое связи и зачем они нужны». 

Для создания встречи зайдите в раздел «Задачи», нажмите кнопку «Добавить задачу» и выберите тип «Встреча». В открывшемся окне заполните обязательные поля «Название» и «Окончание». Без этих данных не получится сохранить задачу. Другие поля заполняйте при необходимости:

Добавьте участников встречи:

После добавления информации нажмите кнопку «Создать»:

Задача типа «Встреча» отличается от других иконкой в виде циферблата. Вот как она выглядит в списке задач:

Для того чтобы увидеть все запланированные встречи, необходимо раскрыть область фильтра (если он у вас скрыт), нажав на квадратную иконку в левой верхней части экрана:

В поле фильтра «Тип задачи» выбрать «Встреча»:

После этого вы увидите свои запланированные встречи:

Если вам нужно посмотреть прошедшие встречи, то не забудьте нажать ползунок возле «Скрыть завершенные». Ползунок должен стать серым: