Как планировать встречи с помощью Upservice
В Upservice вы можете планировать встречи с коллегами с помощью специального типа задач — «Встреча»:
Почему удобно планировать встречи через Upservice:
- все встречи отображаются в списке ваших рабочих задач, так что вы и не забудете, и не пропустите важные встречи;
- вся информация по запланированным встречам и рабочим задачам находится в одной системе, что позволяет планировать встречи без урона основным рабочим задачам;
- все данные о запланированных и прошедших встречах внутри задач. Если появятся вопросы, то вы всегда найдете необходимую информацию
- можно связывать встречу с другими задачами, заказами, контактами и видеть всех вовлеченных сотрудников. Подробнее о связях читайте в статье «Что такое связи и зачем они нужны».
Для создания встречи зайдите в раздел «Задачи», нажмите кнопку «Добавить задачу» и выберите тип «Встреча». В открывшемся окне заполните обязательные поля «Название», «Начало» и «Окончание». Без этих данных не получится сохранить задачу. Другие поля заполняйте при необходимости:
Добавьте участников встречи:
При необходимости в участников встречи вы можете добавить ваши контакты (внешних клиентов или контрагентов):
После добавления всей необходимой информации нажмите кнопку «Создать»:
Задача типа «Встреча» отличается от других иконкой в виде циферблата. Вот как она выглядит в списке задач:
Для того чтобы увидеть все запланированные встречи, необходимо раскрыть область фильтра (если он у вас скрыт), нажав на квадратную иконку в левой верхней части экрана:
В поле фильтра «Тип задачи» выбрать «Встреча»:
После этого вы увидите свои запланированные встречи:
Если вам нужно посмотреть прошедшие встречи, то не забудьте нажать ползунок возле «Скрыть завершенные». Ползунок должен стать серым: