Как управлять сделками в Upservice
Как добавить новую сделку
Чтобы добавить новую сделку, перейдите в раздел «Контакты», нажмите кнопку «Добавить» в левом верхнем углу экрана и из выпавшего списка выберите вариант «Сделку»:
Заполните обязательные поля:
- Тип сделки — доступны варианты: «Закупки», «Продажи» и «Найм специалистов»
- Название сделки
- Контакт — введите ФИО или email контакта, если он уже добавлен в систему, или создайте новый контакт
- Срок выполнения сделки
Дополнительно вы можете:
- Добавить файл(ы) — прикрепленные файлы будут отправлены в чат с выбранным контактом. Например, вы добавляете договор, который автоматически отправится контрагенту для согласования.
- Установить связь с задачей, контактом, другой сделкой или записью в справочнике.
После заполнения необходимых полей сделки нажмите кнопку «Добавить»:
Новая сделка после добавления получает статус «Переговоры» и отображается в карточке контакта, которого вы выбрали в момент создания сделки:
В Upservice сделки могут иметь 6 статусов: Переговоры, Согласование, В работе, Проверка, Завершенные и Отмененные:
Если вам нужно присвоить (создать) свой статус, то используйте инструмент метки
Как управлять сделкой в Upservice
1. Как писали выше: новая сделка попадает в статус «Переговоры».
2. В разделе «Контакты» во вкладке «Сделки» выберите или найдите с помощью фильтра или поиска конкретную сделку:
После выбора конкретной сделки вы попадаете на страницу контакта, с которым она ведется. На этапе «Переговоры» вы можете Отменить сделку, тогда она перейдет в статус «Отмененные» или Отправить на подпись для согласования условий сделки (этап согласования):
Если вы отправили сделку на подпись, например, руководителю, то далее необходимо заполнить поля в форме «Условия сделки» и нажать кнопку «Отправить»:
Обратите внимание, что вы можете использовать спецификацию Upservice для работы со сделками.
3. Если ваш контакт (контрагент) не зарегистрирован в Upservice, то сделка с этапа переговоров перейдет сразу на статус «В работе», после подтверждения Подписывающим вашей компании.
Сделка переходит на этап «Согласование», только если ваш контрагент зарегистрирован в Upservice. В этом случае вам стоит дождаться согласования условий от контрагента:
4. После согласования условий сделки она переходит в статус «В работе». Сделка активно «находится в процессе», все участники работают над выполнением, чтобы привести ее к успешному завершению.
В данном статусе вы можете Изменить условия сделки, Завершить или Отменить ее:
После нажатия кнопки «Сделка завершена» система предложит прикрепить акт выполненных работ. Вы можете выбрать файл из Upservice или загрузить документ со своего устройства. Если наличие акта не предусматривается в вашей сделке, нажмите «Пропустить»: 
5. Сделка перешла на этап «Проверка».
Далее ожидайте проверку работы подписывающим сотрудником. Он получит уведомление, что необходимо подтвердить сделку. Подписывающий может Подтвердить сделку или Переоткрыть (вернуть в работу):
6. После подтверждения сделка переходит в статус «Завершенные»:
В разделе «Контакты» во вкладке «Сделки» вы можете перетягивать необходимую сделку по статусам:
Дата публикации 28 ноября 2024
