Как работать с Дашборд в Upservice? | База знаний Upservice
Зарегистрироваться

Как работать с Дашборд в Upservice?

Дашборд — это главная страница системы, на которой собрана ключевая информация о задачах, тикетах и активности пользователя. Здесь можно отслеживать уведомления, контролировать трудозатраты и управлять своим рабочим днём.

Основные элементы интерфейса

Кнопка «Добавить»

В верхней части страницы расположена кнопка «Добавить».
  Из выпадающего списка доступны следующие действия:


Хедер аккаунта

В верхней части страницы расположен хедер аккаунта, который доступен на каждой из страниц приложения. В нем доступны следующие действия:

  • Кнопка   «Колокольчик», открывает Ленту уведомлений, а также отображает непрочитанные уведомления
  • Кнопка   «Название компании» - то название, которое было задано при регистрации, открывает раздел  «Профиль компании»
  • Кнопка «Фамилия Имя» пользователя, те инициалы, которые были заданы при регистрации, открывает раздел «Профиль пользователя»
  • Кнопка   «Настройки аккаунта», открывает раздел Настройки аккаунта
  • Кнопка  «Выход»


Лента уведомлений

Центральная часть дашборда — Лента уведомлений. Здесь отображаются все уведомления и нотификации, например:

  • новые комментарии и упоминания в сущностях;
  • изменения статусов;
  • Изменения доступов к сущностям ;
  • взаимодействия с клиентами и многое другое.

В Ленте уведомлений отображаются все нотификации в порядке от самых новых к более старым. Лента обновляется в режиме реального времени.

Непрочитанные уведомления подсвечиваются цветовой индикацией, что позволяет легко отличить их от уже просмотренных.



Также доступна кнопка «Отметить все просмотренным» — при её нажатии система убирает выделение со всех уведомлений.



Каждое уведомление содержит: 

  • Иконку сущности: задача\сделка\справочник\контакт
  • ID - идентификационный номер
  • Название, по нажатию система откроет задачу\сделку\справочник\контакт
  • Точное время, когда уведомление пришло пользователю
  • Аватар, а также ФИ человека, который инициировал уведомление или, если это системное уведомление, вместо ФИ указывается Upservice 


Для каждого уведомления, кроме системных доступны следующие действия:

  • Написать сообщение;
  • Ответить
  • Поставить реакцию;
  • Перейти или открыть в новом окне карточку задачи\сделки\справочника\контакта

Также в меню уведомления доступно следующее:


На странице также доступна возможность создания беседы - Внутренний чат для сотрудников в Upservice

Календарь

На вкладке «Календарь» отображаются встречи и события, связанные с пользователем. Можно переключаться по датам и просматривать запланированные активности.




Правая панель

В правой части страницы расположены информативные виджеты:

  • Трудозатраты — количество часов за сегодня и за месяц.
  • Задачи — количество закрытых и просроченных задач.
  • Тикеты — количество закрытых и просроченных тикетов.
  • Календарь дня — список встреч и дел на выбранную дату.


Левая панель и фильтры

В левой части дашборда расположена панель фильтров, которая помогает управлять отображением уведомлений и задач.

Основные элементы:

Фильтр по сотрудникам — позволяет выбрать конкретного сотрудника\ов 


Фильтр по разделу — можно отобразить только беседы, задачи, сделки, контакты, тикеты, справочники. 


Фильтр по дате уведомления  — позволяет выбрать конкретный период времени либо уже использовать предвыбранные периоды: сегодня, вчера, текущая неделя, предыдущая неделя, текущий месяц, предыдущий месяц.



Фильтры применяются мгновенно, и лента уведомлений перестраивается без перезагрузки страницы.

Примеры использования

  • Отслеживание упоминаний и новых комментариев.
  • Контроль своих трудозатрат и прогресса по задачам.
  • Быстрое создание новых сделок, задач и встреч.
  • Планирование рабочего дня через календарь.