5 советов компаниям про использование CRM

Улучшить навыки работы в CRM-системе, узнать новые правила, которые полезны для сотрудников с помощью советов из данной статьи. Получите максимальную отдачу от CRM

Одна из особенностей, которая делает CRM-системы такими полезными и нужными – это возможность хранения необходимой информации в одном месте. Для начала работы нужно внести данные, и чем достовернее они будут, тем эффективнее будет система помогать компании.

Если вы хотите улучшить навыки в использовании CRM-систем, узнать новые правила, которые полезны текущим и новым пользователям, или просто для саморазвития, то эта статья для вас. Ниже приведено несколько пунктов, на которые следует обратить внимания во время работы CRM.

Создайте историю контактов в црм

Для построения прочных взаимоотношений с клиентами недостаточно иметь одну лишь только контактную информацию. При общении с потребителем старайтесь записывать и вносить все необходимые данные в crm-систему: электронную почту, контакты, файлы, заявки или задачи. Благодаря подробному ведению записей в CRM вся информация будет храниться в одном месте, к которому у сотрудников компании будет доступ, что поможет создать хорошие отношения с клиентом.

Созданная история контактов может помочь в ситуации, когда клиент неожиданно решит связаться с вами. Благодаря тому, что вся информация находится в црм, буквально перед глазами, вы сможете создать для потребителя комфортную среду, показать, что помните его и потребности, дать почувствовать себя особенным.

Поэтому старайтесь вносить новые заметки в систему сразу же после разговора, не откладывайте это на потом, иначе велика вероятность что-то забыть.

Планируйте последующие действия

Построение и поддержание прочных отношений с уже имеющимися и потенциальными клиентами всегда требует много времени и усилий. Почему бы тогда не сэкономить немного и того, и другого и не планировать заранее свои последующие действия?

Составляйте план сразу после каждого разговора с клиентом, и вы никогда не потеряете связь с ним. Даже если ваше общение произойдет только спустя несколько месяцев – ничего страшного. Вы вполне можете за это время забыть о клиенте, как и он о вас, но заранее спланированный график всегда напомнит о предстоящем разговоре.

Так, вы можете отфильтровать свой список контактов, выделив те, с кем в последнее время не было связи, и начать планировать свои последующие действия. Это отличная идея – составить план в качестве «благодарности» клиенту за использование ваших услуг.

Не удаляйте данные из crm

Иногда бывают случаи, когда может показаться, что в базе црм скопилось слишком много ненужных контактов и информации в целом, которые стоило бы удалить для очистки места. Однако, это может нанести вред вашей компании. Вы никогда не знаете, что может случиться с вашим бизнесом через несколько лет. Помните, что удаление контакта означает «завершение отношений» с клиентом. 

Имейте в виду, что бесполезные в прошлом, данные могут стать ведущими для вас и вашей компании в этом году. Поэтому, чтобы позже не сожалеть об утраченных возможностях, лучшим решением станет сортировка контактов на используемые чаще всего и те, которые вам не нужны. Но даже так, всё равно сохраните их в своём списке.

Возьмите за правило никогда не удалять контакты. Если с некоторыми клиентами нет необходимости в поддержании связи, просто создайте для них отдельную группу.

Используйте конвейеры как способ оставаться в фокусе

Используйте конвейеры, чтобы следить за наиболее важными для вас контактами. Они отслеживают статус контакта в специальном процессе (это может быть запланированное действие, первоначальная продажа или что-то еще, являющееся частью процесса функционирования бизнеса). Каждый процесс имеет свой собственный конвейер, который можно прикрепить к записи контакта. Допускается оставить в конвейере только несколько высокоприоритетных клиентов, отмеченных как важные, чтобы иметь возможность отслеживать их продвижение по конвейеру.

Таким образом, конвейеры можно использовать для отслеживания отзывов клиентов, сделок, выставления счетов, продаж и т.д. Подумайте о типах рабочих процессов, которые вы хотите отслеживать в CRM, и наметьте их.

Используйте опцию надзора за менеджерами

CRM позволит объединить все системы управления в одном месте. Оставьте в прошлом всю бумажную работу и глупые ошибки. Осуществляйте контроль за работой сотрудников, сверяйте контакты и задачи с календарём, получайте отчеты из данных CRM-системы. Благодаря тому, что вы можете отследить всю деятельность в CRM, время, затрачиваемое на контроль над сотрудниками, можно потратить на сотрудничество с клиентами. CRM также можно использовать для оптимизации процесса продаж.

Извлекайте из CRM отчеты для встреч, используйте свой конвейер для выявления слабых мест в процессе продаж, активы ваших клиентов и коэффициент конверсии.

Итак, теперь вы знаете несколько отличных советов по использованию CRM-системы. Внедрите их в свою повседневную жизнь и получите максимальную отдачу от CRM.

Если вы хотите попробовать CRM-систему Upservice, то не ждите:) Для новых пользователей црм действует бесплатный тариф до 31.05.2023 года. Приступайте к работе и начинайте использовать вышеупомянутые советы уже сегодня!