Роли пользователей в Upservice | База знаний Upservice

Роли пользователей в Upservice

В Upservice в каждом из разделов вы можете видеть различные названия пользователей, такие как «Ответственный», «Участник», «Согласующий» и т.д. Но что же они означают? Давайте разберемся по каждому из разделов:

- Задачи

- Воронки

- Контакты

- Справочники

- Команда

- Мой диск


► Задачи

В разделе «Задачи» вы можете видеть следующие названия ролей пользователей:

- Автор

- Ответственный

- Контролер

- Соисполнители

- Согласующие

- Сотрудники

- Контакты

- Ознакамливающиеся

- Руководитель проекта

- Участники проекта


Автор — сотрудник, который создал задачу. Он имеет право редактировать название, содержание, сроки исполнения и участников задачи (ответственный, контролер, согласующий), принимать участие в обсуждении условий, а также добавлять подзадачи и удалять задачу. Как удалить задачу из Upservice?

Автор — сотрудник, который создал задачу.


Ответственный — пользователь, который является исполнителем в задаче. У него есть право изменять статус задачи (взять в работу, отправить на проверку, выполнить или отклонить), участвовать в обсуждении условий задачи, добавлять соисполнителей, связи к задаче и назначать контролера, а также обмениваться документами с коллегами и добавлять свои подзадачи.


Ответственный — пользователь, который является исполнителем в задаче.


Контролер — пользователь, который проверяет качество выполнения задачи. Он может отменить задачу, закрыть (выполнить) или же вернуть в работу со своими замечаниями, добавлять связи и соисполнителей, общаться с коллегами и добавлять свои подзадачи.

Контролер — пользователь, который проверяет качество выполнения задачи.


Соисполнители — это сотрудники, которые имеют доступ к задаче, видят все документы по ней, могут оставлять комментарии, добавлять или удалять метки, а также записывать свои трудозатраты. Кто такие Соисполнители и как добавить их в Задачу или Заказ?

Соисполнители — это коллеги, которые будут иметь доступ к задаче, видеть все документы по ней, смогут оставлять комментарии, добавлять или удалять метки, а также записывать свои трудозатраты.


Согласующий в обычной Задаче — сотрудник, который дает разрешение на постановку задачи. Без его согласования ответственный не увидит задачу и не сможет приступить к ее выполнению. Согласующий имеет право согласовать или отказать в согласовании с указанием причины, а также редактировать задачу (название, срок ее исполнения, состав ответственных), ставить метки и оставлять комментарии к ней, добавлять соисполнителей, связи и подзадачи.

Согласующий в задаче типа «Задача» — сотрудник, который дает разрешение на постановку задачи.


Согласующие в задаче типа «Согласование» — сотрудники, которые параллельно (независимо друг от друга) согласовывают задачу на данном шаге. Согласующий имеет право согласовать или отказать в согласовании с указанием причин, удалить задачу, добавлять соисполнителей и связи, а также обмениваться документами с коллегами.

Согласующие в задаче типа «Согласование» — сотрудники, которые параллельно (независимо друг от друга) согласовывают задачу на данном шаге.


Сотрудники в задаче типа «Встреча» — ваши коллеги, которых пригласили на встречу.

Сотрудники в задаче типа «Встреча» — ваши коллеги, которых пригласили на встречу.


По-другому мы их можем назвать участниками встречи. Сотрудник или участник встречи может подтвердить участие во встрече или отклонить.

По-другому мы их можем назвать участниками встречи. Сотрудник или участник встречи может подтвердить участие во встрече или отклонить.


Контакты в задаче типа «Встреча» — ваши клиенты. Внешних клиентов вы также можете добавить в задачу типа «Встреча».

Обращаем ваше внимание: Сотрудников вашей компании не нужно добавлять в раздел «Контакты».

Контакты в задаче типа «Встреча» — ваши клиенты. Внешних клиентов вы также можете добавить в задачу типа «Встреча».


Добавленный Контакт появится в связях к задаче, но он не увидит саму задачу и комментарии, документы в ней. Добавление такого вида связи необходимо для быстрого перехода в карточку контакта и получения полной информации о второй стороне встречи.

Добавленный Контакт появится в связях к задаче, но он не увидит саму задачу и комментарии, документы в ней.


Ознакамливающиеся в задаче типа «Ознакомление» — сотрудники, которым вы отправляете информацию, документы на ознакомление.

Ознакамливающиеся в задаче типа «Ознакомление» — сотрудники, которым вы отправляете информацию, документы на ознакомление.


Каждый из сотрудников может Ознакомиться в задаче. Также ознакамливающиеся могут добавлять связи, соисполнителей и метки к задачам, общаться с другими коллегами.

Каждый из сотрудников может Ознакомиться в задаче. Также ознакамливающиеся могут добавлять связи, соисполнителей и метки к задачам, общаться с другими коллегами.


Во вкладке «Проекты» раздела «Задачи» вы можете увидеть следующие роли пользователей:

- Руководитель проекта

- Участники проекта


Руководитель проекта — пользователь, который создает проект и следит за его реализацией. Только руководитель имеет право завершить проект, отредактировать его или удалить, изменить состав участников проекта, добавлять, редактировать и удалять спринты.

Руководитель проекта — пользователь, который создает проект и следит за его реализацией.


Участники проекта — ваши коллеги, которые вовлечены в реализацию проекта. Все участники проекта имеют право добавлять задачи и подзадачи в проект, бэклог и спринты проекта.

Участники проекта — ваши коллеги, которые вовлечены в реализацию проекта.


►Воронки

В разделе «Воронки» вы встретите следующие роли:

- Подписывающий

- Контрагент

- Соисполнители

- Ответственный

- Компания

- Контакт


Подписывающий — сотрудник с правом подписи. Добавить нового подписывающего может только руководитель компании на странице раздела «Воронки».

Подписывающий — сотрудник с правом подписи.


Контрагент — ваш клиент, юридическое или физическое лицо, с которым вы совершаете сделку. Без указания контрагента ответственный не сможет создать Заказ.

Контрагент — ваш клиент, юридическое или физическое лицо, с которым вы совершаете сделку.


Соисполнители в Заказе или Закупке — это сотрудники, которые будут иметь доступ к заказу, видеть все документы по нему, смогут оставлять комментарии и общаться с контрагентом, добавлять или удалять метки.

Соисполнители в Заказе раздела «Воронки» — это сотрудники, которые будут иметь доступ к заказу, видеть все документы по нему, смогут оставлять комментарии и общаться с контрагентом, добавлять или удалять метки.


Ответственный — пользователь, который является исполнителем в заказе. У него есть право изменять статус заказа (отправлять на согласование, брать в работу, отправлять на проверку, завершать или отменять заказ), общаться с коллегами по заказу, добавлять соисполнителей, связи к заказу, менять ответственного, а также обмениваться документами с коллегами и с контрагентом, добавлять задачи по заказу.

Ответственный — пользователь, который является исполнителем в заказе.


Компания — наименование организации, с которой вы совершаете сделку.

Компания — наименование организации, с которой вы совершаете сделку.


Контакт — клиент, с которым вы заключаете сделку. 

Создать контакт на компанию без указания данных (имя, фамилия) конкретного человека нельзя.

Контакт — клиент, с которым вы заключаете сделку.


►Контакты

В разделе «Контакты» Upservice вы увидите следующие роли:

- Администратор канала

- Операторы канала

- Контакт

- Ответственный за контакт

- Участники контакта

- Контрагент

- Ответственный за контрагента


Администратор канала — пользователь, который может добавлять или удалять операторов, также менять настройки канала и общаться с клиентами.

Администратор канала — пользователь, который может добавлять или удалять операторов, также менять настройки канала и общаться с клиентами.


Операторы канала — сотрудники, которые будут общаться с клиентами. Операторы имеют доступ к контактам только из определенного канала.

Добавить или удалить операторов может только администратор канала. Если хотите разграничить доступ к контактам между сотрудниками — подключите несколько каналов связи и добавьте в них разных сотрудников (операторов канала). Как настроить права доступа к контактам?

Операторы канала — сотрудники, которые будут общаться с клиентами. Операторы имеют доступ к контактам только из определенного канала.


Контакт — это всегда частное лицо, которое может являться представителем компании.

Контакт — это всегда физическое лицо, которое может являться представителем компании.


Ответственный за контакт — пользователь, который отвечает за клиента и общение с ним. Только он и пользователи выше по оргструктуре (руководитель подразделения, руководитель компании) имеют право вносить изменения в карточку контакта (изменять телефон, Email, дату рождения, адрес и Компанию контакта).

Ответственный за контакт — пользователь, который отвечает за клиента и общение с ним.


Участники контакта — коллеги, которые смогут вести переписку с клиентом, видеть историю взаимодействия с ним, а также ставить задачи, создавать заказы и закупки, архивировать контакт и объединять его с другим. Участник контакта по правам приравнивается к оператору канала, однако эту функцию можно использовать точечно, например, только для определенного контрагента или клиента.

Участники контакта — коллеги, которые смогут вести переписку с клиентом, видеть историю взаимодействия с ним, а также ставить задачи, создавать заказы и закупки, архивировать контакт и объединять его с другим.


Контрагент — это физическое или юридическое лицо, которое является одной из сторон деловых взаимоотношений.

Контрагент — это физическое или юридическое лицо, которое является одной из сторон деловых взаимоотношений.


Ответственный за контрагента — пользователь, который отвечает за контрагента и поддерживает в актуальном состоянии его контактные данные в вашей компании. Контрагентом может быть как физическое, так и юридическое лицо.

Ответственный за контрагента — пользователь, который отвечает за контрагента и поддерживает в актуальном состоянии его контактные данные в вашей компании.


►Справочники

В разделе «Справочники» вы можете увидеть ваших коллег в следующих ролях:

- Управляющий справочником

- Автор

- Ответственный


Управляющий справочником — пользователь, который является ответственным за определенные документы, оборудование или имущество. Управляющий может добавлять новые справочники и создавать вложенные, редактировать название, менять управляющего и удалять справочник.

Управляющий справочником — пользователь, который является ответственным за определенный участок работы, документов или оборудования (имущества).


Автор — сотрудник, который создал запись в справочнике.

Автор — сотрудник, который создал запись в справочнике.


Ответственный (за запись в справочнике) — пользователь, который несет ответственность за поддержание в актуальном состоянии документов, хранящихся в записи или является ответственным лицом за оборудование (имущество), является менеджером объекта и т.д.

Ответственный (за запись в справочнике) — пользователь, который несет ответственность за поддержание в актуальном состоянии документов, хранящихся в записи или является ответственным лицом за оборудование (имущество), является менеджером объекта и т.д.


►Команда

В разделе «Команда» вы увидите системные роли Upservice. Подробнее о правах каждой из них читайте в статье Роли пользователей в оргструктуре компании (раздел «Команда»).


►Мой диск

В разделе «Мой диск» вы встретите пользователей со следующей ролью:

Автор файла — пользователь, который загрузил или создал файл в Upservice.Автор файла — пользователь, который загрузил или создал файл в Upservice.