Что такое проект и почему его нужно использовать | База знаний Upservice

Что такое проект и почему его нужно использовать

Что такое проект в Upservice. Для чего используются проекты. Как с помощью проектов структурировать задачи. Почему нужно использовать проекты.

Проект в Upservice  — это один из ключевых элементов управления задачами. Он служит для объединения разрозненных задач в единое целое.

Создадим проект «Бухгалтерия». Для этого перейдите в раздел «Задачи», затем — во вкладку «Проекты», после — нажмите на кнопку «Добавить проект»:

Перейдите в раздел «Задачи», затем — во вкладку «Проекты», после — нажмите на кнопку «Добавить проект»


Заполните обязательные поля «Название» и «Описание»:

Заполните обязательные поля «Название» и «Описание»


Добавьте участников проекта и нажмите кнопку «Создать»:Добавьте участников проекта и нажмите кнопку «Создать»
Проект создан.

Свежесозданный проект не имеет в себе задач. Это, в некотором смысле «коробка», в которую мы будем складывать свои задачи.

Добавить новую задачу в проект можно тремя способами:
 - из раздела «Проекты»;
 - из раздела «Задачи»;
 - добавив связь с проектом в уже существующей задаче. 

Добавление Задачи из раздела «Проекты» 

Зайдите в раздел «Задачи», затем — «Проекты» и нажмите кнопку «Добавить задачу»:

Зайдите в раздел «Задачи», затем — «Проекты» и нажмите кнопку «Добавить задачу»


Откроется стандартное окно создания задачи:

Откроется стандартное окно создания Задачи


Выберите «Задача» и заполните необходимые поля.

При создании задачи через раздел «Проекты» она автоматически будет привязана к проекту, из которого вы создаете задачу.

При создании задачи через раздел «Проекты» она автоматически будет привязана к проекту, из которого вы создаете задачу


Добавление Задачи из раздела «Задачи» 

Создадим задачу (как создавать задачи вы можете узнать здесь). Назовем её «Поиск документов» и заполним необходимые поля:

Найдите кнопку «Показать все поля»:

Прокрутите окно создания задачи вниз и найдите кнопку «Показать все поля»


Нажмите на нее и выберите пункт «Проект»:

Нажмите на нее и выберите пункт «Проект»


В выпадающем меню выберите интересующий проект, в который нужно добавить задачу:

В выпадающем меню выберите интересующий проект, в который нужно добавить задачу


После выбора проекта нажмите «Создать» и задача появится в проекте:

После выбора проекта нажмите «Создать» и задача появится в проекте

 

Добавление существующей Задачи в Проект 

Зайдите в любую задачу, нажмите на три точки и в меню выберите «Редактировать»:

Зайдите в любую задачу, нажмите на три точки и в меню выберите «Редактировать»


Нажмите на кнопку «Добавить поля» и выберите «Проект»:

Нажмите на кнопку «Добавить поля» и выберите «Проект»


В выпадающем меню выберите необходимый проект и затем нажмите на кнопку «Сохранить»:

В выпадающем меню выберите необходимый проект и затем нажмите на кнопку «Сохранить»


Задача добавлена в проект.

Задача добавлена в проект